發(fā)布者: 奧卡斯 / 2021-06-30 /
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據(jù)報(bào)道,小鵬汽車將香港IPO的發(fā)行價(jià)格定為每股165港元。
6月25日,小鵬汽車(NYSE:XPEV)在香港證券交易所宣布,計(jì)劃在全球銷售8500萬股,其中香港公開銷售425萬股,國(guó)際公開銷售8025萬股,其余15%超額分配股權(quán)。香港股票公開發(fā)行的股票總數(shù)可調(diào)至最多1700萬股,約占全球發(fā)行初步認(rèn)購(gòu)的20%。
香港股票公開發(fā)行的銷售價(jià)格不超過每股180港元,股票代碼為9868。根據(jù)香港股票的發(fā)行價(jià)格,小鵬汽車計(jì)劃籌集153億港元至175.95億港元。
公告顯示,小鵬汽車將于6月25日至6月30日招股,6月30日或之前設(shè)定國(guó)際銷售價(jià)格,7月7日在聯(lián)交所主板上市。最終,香港的銷售價(jià)格將被確定為最終國(guó)際銷售價(jià)格和最高銷售價(jià)格中的較低者,股票將以每手100股A類普通股為單位進(jìn)行交易。
小鵬汽車美股上市不到一年,不符合香港股二次上市條件。小鵬汽車這次香港股票上市是公司a級(jí)普通股在香港聯(lián)合交易所的雙重上市,投資者只能購(gòu)買普通股票而不是美國(guó)股票。但是,上市后,在香港上市的股票可以和在紐約交易所上市的美國(guó)股票相互轉(zhuǎn)換。
小鵬汽車表示,公司計(jì)劃將全球銷售募集資金凈額用于擴(kuò)大公司的產(chǎn)品組合,開發(fā)更先進(jìn)的技術(shù);通過提高品牌認(rèn)知度,通過全渠道營(yíng)銷策略獲取客戶,在國(guó)內(nèi)外增加銷售和服務(wù)網(wǎng)點(diǎn),加快公司業(yè)務(wù)擴(kuò)張;提高生產(chǎn)能力,包括擴(kuò)大生產(chǎn)能力、升級(jí)生產(chǎn)設(shè)施、開發(fā)生產(chǎn)技術(shù);一般公司用途,包括運(yùn)營(yíng)資金。
2020年8月27日,小鵬汽車在紐約證券交易所上市,發(fā)行價(jià)為每股15美元。今年6月23日,香港證券交易所官網(wǎng)顯示,小鵬汽車已經(jīng)通過香港證券交易所主板進(jìn)行了聽證會(huì)。
根據(jù)港交所招股書,小鵬汽車聯(lián)合創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官何及其相關(guān)公司為小鵬汽車控股股東,持股21.75%;淘寶中國(guó)持股11.9%,IDG資本持股4.8%,小鵬汽車聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁夏珩及其相關(guān)公司持股3.8%,五源資本持股3.2%,紀(jì)源資本持股2.8%。
財(cái)務(wù)報(bào)告顯示,今年第一季度,小鵬汽車總收入為人民幣29.51億元,同比增長(zhǎng)616.1%,環(huán)比增長(zhǎng)3.5%;屬于股東的凈利潤(rùn)為7.87億元,去年同期為9.351億元,去年第四季度為7.87億元;毛利率上升到11.2%,去年同期為-4.8%,上季度為7.4%。
截至6月24日,小鵬汽車股價(jià)下跌1.59%,報(bào)價(jià)40.95美元/股,市值315億美元。
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